CRMとは「Customer Relationship Management」の略です。
顧客関係管理のソフトウェアで顧客に関する情報を収集し、顧客とのコミュニケーションを強化するために利用されます。
顧客情報管理が必要とされるマーケティング部門、サポート部門、コールセンター部門など、営業部門以外でも広く利用されています。
「顧客との関係を強化したい」という組織に最適なツールです。
顧客・案件など「情報を記録するデータベース」で商談や日報、顧客情報を一元管理することで顧客との関係性を維持・向上させることが目的です。
SFAとは「Sales Force Automation」の略です。「営業支援システム」を意味します。
CRMに蓄積されたデータを活用して、商談から受注にいたるまでの営業活動の進捗やルーチンワークを自動化したりします。
SFAは主に営業部門で利用され、「営業活動の効率化を図りたい」というチームに最適なツールです。
営業プロセスを管理したり、フォローアップメールの送信やタスクの作成などを自動化して営業活動の効率化を図ることが目的です。
営業活動においてCRMとSFAが相補的に利用されることが多いことから、双方の機能を兼ね備えた１つのツールとして提供される傾向にあります。